八大新趋势 解读汽车消费趋势洞察报告

2021-08-22 378阅读

  [ 行业]  “无界・共生”是2021年中国汽车产业发展现状与趋势的最佳诠释。“无界”,意味汽车行业的边界正在被逐渐打破,跨界造车者不胜枚举,汽车正成为产业整合的新终端。“共生”,则是以更高的视角,寻求商业模式、市场格局、未来生态上的融合发展。不过,万变不离其宗,无论汽车产业如何发展,精准定位用户需求,洞察市场趋势变化,是行业各界不变的真理。


  8月19日,在“818中国汽车新消费论坛”上发布《2021中国汽车市场消费趋势洞察报告》,通过搜集10万个消费者样本和超过一个亿的用户行为大数据,分析并总结汽车消费新趋势。而这,已经是连续第三年发布汽车消费趋势洞察报告。

  始终为助力产业发展而持续努力,通过大数据分析以及对行业的思考,分别从市场、用户、品牌、产品等4个维度,总结出汽车消费的八大趋势。那么,如何解读这些趋势以及背后的逻辑?对此,副总裁周游提出了自己的独到见解。

看市场趋势:新能源汽车市场表现亮眼

  2021年,是中国汽车市场被疫情抑制之后,逐步得到释放的一年。尽管今年以来,局部地区还会出现疫情反复的现象,但是在总体局势得到稳步控制的情况之下,我国汽车市场正处于正向回归的过程中。

  疫情后电动化、智能化带动市场迅速回暖,虽然芯片荒影响产销节奏,但是乐观预计今年乘用车增速将达9.5%。“虽然有缺芯这些因素的影响,但是我们认为后续的消费市场潜力依然巨大。”周游强调,今年汽车市场整体增长率,还是有可能达到一个良好的水平。

  在这个迅速恢复的汽车市场中,最亮眼的则是新能源市场的高速增长。中国汽车工业协会数据显示,2021年上半年新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。此外,新能源汽车市场渗透率也从2020年同期的5%,提高到今年的13%。


  为了准确跟踪并预测新能源行业的走势和景气度,中国电动汽车百人会与联合发布了新能源行业景气度指数。2021年新能源汽车行业景气度创五年来新高,我们预计,市场销售持续升温后下半年转为平稳发展。“根据先行指数走势,预计2021年8月到10月新能源市场的热度将逐步有一个小的回落,处于一个平稳增长的阶段。”周游说。

  值得一提的是,根据中国电动汽车百人会与联合发布的中国汽车消费质量指数显示,近年来新能源汽车的消费质量也实现了持续的提升。以销量主力纯电动车为例,纯电动车整体消费质量稳步提升,三年来微小车型、紧凑车型、SUV这三个车型的增长率均在40%以上。

  周游认为,正是新能源汽车产品品质与消费质量提升,提高了用户的购买欲,加速了市场的爆发。根据连续三年的调研数据,在连续两年持平之后,2021年用户对新能源汽车的接受程度提升了5.5%,达到55.91%,用户的购买欲则大幅提升了22%。


看用户变迁:年轻化与“她”经济齐头并进

  用户是一切消费的基础,一直致力于用户研究。而在用户结构变迁中,主要聚焦于两个剧烈变革的消费群体:一个是年轻人,一个是女性消费者。

  大数据显示,30岁以下的用户已经占到了三成,汽车消费人群正在持续不断走向年轻化。周游指出,30岁以下年轻化用户的比例,从2017年19%增长至2021年30%。“这增长的11个百分点,是一个很大的跨越。”

  再看年轻用户的分布,发现年轻用户集中在高线城市,购车预算高、重外观,更关注综合用车体验。大数据显示,约有50%的年轻用户位于高线城市,10-20万是年轻人主流的购车预算,同时年轻用户在购车时更重视外观,在购买新能源车时更关注综合的用车体验。

  在消费偏好上,年轻用户对于品牌偏好呈两极分化的趋势,爱国潮也爱豪车,追求极致也是实用主义,爱享受生活更能玩转硬科技。“年轻用户对于SUV的偏好呈下降的趋势,对于轿车(特别是两厢车)的偏好则有所提升。”周游补充道。

  值得一提的是,年轻人虽爱超前消费,但不过度透支。大数据显示,年轻人全款购车的比例正在增加。在内容消费上,年轻人更喜欢通过测评、新闻等内容,了解汽车市场和产品,同时科技、美食等非汽车内容,也受年轻购车群体的偏好。


  “女性的‘她’经济不可小觑。”周游强调,随着女性群体越来越独立,社会经济地位也不断提升。女性的消费力量,已经成为整个汽车消费市场的一抹亮色,并且长时间的保持增长。大数据显示,女性用户的比例已经达到33%,同时34%的女性用户收入在10-20万区间。

  大数据显示,在地域分布上,近6成女性位于高线城市,10-20万是女性用户主流的购车预算。在购车预算的考虑因素上,女性更关注驾驶的舒适性和安全性,同时也更在意颜值。

  在消费偏好上,豪华品牌的吸引力在下降,一方面是因为越来越多的女性,具备了购车能力,买车不再仅仅是精英女性的特权和标配。另外一方面,女性的购车理念也在变得更加务实,女性金融购车的需求在增强。在内容消费上,女性喜欢通过测评、新闻等内容获取汽车资讯,此外旅游、美食等非汽车内容,也博得很多女性用户的关注。

看品牌格局:中国新能源品牌正崛起

  市场结构的转变,产品和营销的升级,也会带来一定的品牌格局的变化。发现,中国品牌用户热度、产品价值持续攀升,产品价格开始杀入外国品牌主流价区。


  周游指出,通过各类品牌的线索走势可以看到,中国品牌、豪华品牌的份额在上升,而海外主流品牌的份额在下降,尤其是中国品牌的品牌向上特别明显,不仅是量的上升,还有质的改变。而海外主流品牌的走势,则是呈两极分化的趋势。其中,日系、德系品牌因较高的品牌知名度与强大的产品力,竞争优势逐步加大,而韩系、法系品牌则逐渐衰落。

  在新能源汽车发展的关键窗口期,多数海外主流品牌新能源布局滞后,用户吸引力不足。大数据显示,在用户对于新能源品牌的偏好上,中国品牌新能源的关注度达到57%,而海外主流品牌只有16%。周游认为,在新能源领域,海外主流品牌布局则更显滞后。当然,不管产业如何变革,品牌如何迭代,最终与用户形成直接链接的始终是我们的产品。

看产品技术走势:政策导向与安全需求双加持

  “产品结构的转变与电动化智能化这两大技术趋势,已经不言而喻。”周游对产品和技术两大趋势进行了深入分析,他强调,从产品趋势来看,传统红海市场降温,电动车放量带动微型车关注大幅增长,消费升级、三孩政策利好中大型车与MPV。而在技术上,用户对“安全类”智能网联功能,驾驶辅助影像、HUD抬头显示、OTA升级和远程操控关注增长明显。


  在电动化产品层面,用户最为关注的续航、充电便利性、充电时长。通过近两年调研数据对比发现,用户对电动汽车500公里的续航需求仍然是最重要的、占最多的,而800公里及以上高续航的需求正在增加。周游认为,这主要是由于部分车企对超高续航产品的营销,拉高了用户的预期。


  在充电设施上,用户最能接受两公里以内的充电设施的布局,而在充电时长上快充30分钟、慢充2-4个小时则是用户的核心需求。


  智能化是驱动市场增长的关键点。大数据显示,5-6成的用户都关注智能网联的相关配置,这说明智能化已经成为用户购车的一个基本的考量因素。


  在智能网联配置关注度上,用户更关注安全类的智能网联功能,如驾驶辅助影像、HUD抬头显示等。周游指出,“各类品牌在新技术的布局上差异也比较大,中国新势力品牌投入非常的积极,智能网联标配率比肩豪华车型,而海外主流的品牌投入则略显不足。”(文/ 李争光)

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