格力电器作价130亿收购珠海银隆100%股权 进军下一个“千亿”

3个月前 ( 01-25 ) 4464阅读

格力电器(0.00,0.000,0.00%)8月18日晚公布发行股份收购资产的议案,公司拟作价130亿收购珠海银隆新能源有限公司100%股权,收购完成后,珠海银隆将成为格力电器的全资子公司。

同日公司发布2016年中报,公司上半年实现营收491.82亿元,较上年同期下降1.85%;实现归属于母公司所有者的净利润64.02亿元,较上年同期增长11.92%,基本每股收益1.06元。

格力电器作价130亿收购珠海银隆100%股权 进军下一个“千亿”

130亿收购珠海银隆切入新能源汽车领域 收购方案显示,珠海银隆100%股权截至评估基准日2015年12月31日的评估值为129.66亿元。考虑到评估基准日后,珠海银隆收到股东缴付的投资款9,000万元,珠海银隆的股东全部权益价值应增加9,000万元至130.56亿元。

经各方协商,各方一致同意本次收购总价款为130亿元。 广东银通投资控股集团有限公司、珠海厚铭投资有限公司等八个发行对象承诺:珠海银隆于2016年度、2017年度和2018年度三个会计年度内的实际净利润数分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

格力电器作价130亿收购珠海银隆100%股权 进军下一个“千亿”

公司将以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东发行834,938,974股新股购其100%股权,同时以15.57元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套融资,本次募集配套资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格总额的100%,为不超过100亿元,发行股份数量上限约为642,260,757股。

格力电器作价130亿收购珠海银隆100%股权 进军下一个“千亿”

本次募集配套资金的发行对象包括珠海格力集团有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司以及其他长期战略投资者,锁定期三年。配套资金将投向河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目、石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目(二期)河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目、河北广通年产32,000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目、珠海银隆总部研发中心升级建设项目。

本次发行股份购买资产及募集配套资金前,珠海格力集团有限公司合计持有公司18.22%的股份,为公司的控股股东。发行完成后,格力集团仍合计持有公司18.22%的股份,仍为公司的控股股东,公司实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

格力电器作价130亿收购珠海银隆100%股权 进军下一个“千亿”

全球市场份额逐步扩大 同日,格力电器还发布了2016年中报,公司上半年实现营收491.82亿元,较上年同期下降1.85%;实现归属于母公司所有者的净利润64.02亿元,较上年同期增长11.92%,基本每股收益1.06元。

报告期内,格力电器继续在空调行业保持领先地位,全球市场份额逐步扩大。据《2015年全球主要商品与服务市场份额调查》显示,中国家用空调品牌2015年总共向全世界出货7亿3988万台,其中格力电器以占有率23.1%的绝对优势位列第一,出货量超过1.7亿台,超过第二名近6个百分点。

报告期内,公司还开始了智能装备的全面规划布局,根据产业分布现状,公司选择珠海、武汉、杭州、成都四地作为格力智能装备的主要研发或生产基地,公司以“精工品质,格力创造”为宗旨,坚持自主研发,精益制造,掌握工业自动化核心技术;现智能装备产品已覆盖了伺服机械手、工业机器人(24.56,-0.150,-0.61%)、智能AGV、智能仓储、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线体、数控机床等多个领域,超百种规格产品。

公司表示,在当前经济增长放缓,市场相对平衡和饱和的情况下,为实现下一个“千亿”的目标,公司迫切寻求转型,寻找新的收入和利润增长点。基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间,以及珠海银隆新能源有限公司在锂电池、新能源汽车及储能领域具备核心技术能力,考虑双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链、财务等多方面均具有较强的协同效应,公司积极推动并购珠海银隆新能源有限公司的工作。

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