市场要变了?小米、华为,2大巨头同一天传来重要信息

2024-03-26 79481阅读

3月24日,同一天,国内2大科技巨头,同时传来重要信息。

1.小米汽车SU7即将开售,28日(本周四)将举行新闻发布会公布具体价格。

2.供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货,P70有望4月上市。

对于小米汽车的售价,华泰证券在2023年12月发布的研报中称,SU7的价格尚未明确,市场仍在博弈低配定价下探至20万以下或维持在25万以上水平。

业内分析认为,小米SU7(图片)的价格或将对新能源汽车市场产生一定影响,存量市场下,竞争或将升级

而对于华为P70即将上市,多家机构认为,国内中高端手机市场竞争格局可能面临重塑,华为P70新品有望带动手机产业链进入新一轮发展

// 小米汽车SU7即将上市 //

先看小米。

在新能源车价格战进入关键时刻,市值接近4000亿的小米,传来大消息。

3月24日,小米科技创始人雷军在微博表示,“小米SU7 发布会,倒计时 4天”。此前他的微博显示,“3月28日,小米SU7正式发布,这是我们的三年之约。”

(图片来自雷军微博)

雷军在社交媒体上透露,备受关注的小米SU7将在本月28日的发布会上正式公布价格。

24日中午,针对网友们关心的小米SU7为何迟迟不公布价格等问题,雷军在微博回应称,整个汽车行业新车发布周期都比较长,从第一次发布到正式上市,长达半年。价钱,都是在产品正式发布会上公布的。他表示,小米SU7从技术发布到产品上市,只有3个月,小米计划在28日发布会上公布,这个过程算快的。

(图片来自雷军微博)

关于小米SU7 能卖多少钱?此前市场猜测已久。

有网友在雷军微博评论区喊话,询问一直未定价的原因:“有没有一点点因素是因为友商太卷了一时不知道怎么定价”,雷军回复,称“怎么可能呢?我们从小卷到大。”

3月23日,小米董事长兼CEO雷军发微博表示,小米SU7实车路测里程已超过540万公里。公司高管全部参与路测,累计已超过10万公里。

他还表示,自2021年第一季度官宣造车以来,小米汽车已投入近百亿元成本。

// 市场最关注小米汽车最终定价//

目前小米汽车的外观和多项配置都已经曝光,市场最好奇的仍是汽车最终定价。

在3月19日小米集团2023年财报电话会议上,小米集团总裁卢伟冰回应称,小米汽车确实会有点贵。SU7是一辆C级高性能生态科技轿车,性能、配置和体验都非常出色。小米汽车的阶段性目标是进入纯电豪华轿车的销量前三,相比销量,小米更关心用户的体验和口碑。

小米集团年报中公布了小米造车的研发投入。2023年,小米在智能电动汽车等创新业务上共花费67亿元。2023年,小米研发支出同比增长19.2%至191亿元,6年来持续增加。

小米于2021年一季度官宣造车。2022年财报中,小米首次公开当年智能电动汽车造车成本为31亿元。

两年相加,小米造车成本已经接近百亿元。

(图片来自小米集团公告)

但该投入也在小米预期之内。毕竟在最初宣布造车时小米就表示,智能电动汽车业务首期投资100亿元人民币,预计未来十年投资100亿美元。

// 新能源车价格战生变? //

小米汽车上市时间点,恰恰是新能源车竞争日趋激烈的时刻。

最近理想汽车因造型风波,新车销售遇冷。而特斯拉宣布4月份全球提价。

据证券时报报道,3月20日,特斯拉中国披露,特斯拉即将在4月1日官方涨价,ModelY车型售价调高5000元人民币。同时,现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。这意味着,本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。

今年以来,特斯拉曾“3个月降价3次”,而这也加速了汽车行业降价潮的到来,据不完全统计,今年以来仅中国市场新能源汽车领域就已经有超过14个品牌48款车型进行降价,降价幅度在1000元到6.5万元不等。

本次特斯拉在价格战的背景下逆势涨价,是否意味着汽车行业价格战趋缓?

(图片来自海洛)

从成本角度来看,此前碳酸锂价格显著降低,叠加电池厂商产能供过于求,动力电池价格持续下滑,给车企降价提供了“充足弹药”。

但电池行业的价格战或接近尾声,车企的电池成本也难以像此前一样再经历大幅度降低。东吴证券研报表示,从3月国内报价来看,动力电池磷酸铁锂电芯价格为0.45元/Wh—0.55元/Wh(含税),降幅空间较为有限,而海外三元电池pack的价格仍在1元/Wh以上。分企业看,宁德时代预计仍盈利超0.08元/Wh,亿纬锂能预计盈利0.02元/Wh—0.03元/Wh,国轩高科预计基本盈亏平衡,电池价格下行空间有限。

除了成本因素之外,目前汽车行业价格战还受车企抢夺市场份额的动力驱动。

乘联会秘书长崔东树认为,近期乘用车市场价格战的根本原因是新技术取代旧技术、新能源车对燃油车的替代,在建立市场新秩序过程中,新老厂商替代的竞争激烈,传统车产能过剩带来低价生存选择,预计这一过程会持续几年的时间,直到新的格局形成。

// 华为手机P70要来了 //

说完小米,再看华为。

3月24日,据中证金牛座消息,华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。此举意味着,华为这款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标指引表现相对乐观,尽管具体发布时间尚未公开,但业界普遍预测,该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。

另据招商证券的最新研报,今年一季度,华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段,各方正在紧锣密鼓地推进相关工作,以确保新品的顺利发布。业内普遍认为,P70系列有望在4月如期发布,并成为上半年手机市场的“爆款”产品。

民生证券的研报同样对华为P70系列的发布充满期待。最新发布的研报指出,随着4月份的临近,华为P70系列的发布已经逐渐成为行业关注的焦点,这款新品有望带动手机产业链的新一轮发展机遇。

华为产业链公司人士表示,消费者对于华为新品的期待非常高,他们预计P70系列的市场需求量将十分旺盛。同时,该人士还透露,随着向华为供货的毛利率有所提高,这对于供应链公司来说无疑是一个利好消息。

有数码博主透露供应链消息称,近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CMOS图像传感器。从今年以来,豪威CMOS图像传感器供不应求,所有产线开满,24小时不间断。

据《科创板日报》报道,从产业链了解到,华为P70系列的部分型号确实采用豪威传感器做主摄,具体加单比例不详。

(图片来自海洛)

另有消费电子其他产业链的相关人士表示,确实有接到P70订单的加单需求,“但我们这边没有50%那么多”。

// 中高端手机市场将重塑? //

券商中国援引Counterpoint Research最新报告称,今年前六周,华为手机销量同比暴涨64%,市占率从9.4%上升到了16.5%,超越了苹果,升至第二位,与排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。

值得注意的是,2024年前六周,中国整体智能手机销量同比下降7%,其中苹果、OPPO 和 vivo等主要厂商均出现两位数下滑,荣耀微增2%。

报告称华为Mate 60系列持续吸引并满足了强劲的市场需求,成为今年年初为数不多的亮点之一,带动华为整体销量增长64%。

对于华为销量的增长,有媒体报道称,目前更多的增长还是来自于华为Mate60系列,虽然二级市场的加价基本抹平,但仍有部分版本还能加价500元至600元。至于新发布的Nova,也起到了一定作用,后续借助中端市场的发力,将会进一步推动华为手机销量的高速增长。

长城证券邹兰兰认为,华为回归有望重塑国内中高端手机市场竞争格局,推动行业重现活力。

IDC中国高级分析师郭天翔表示:“iPhone15系列产品本身升级幅度对于中国消费者的吸引力有限,而中国品牌在旗舰产品上竞争力的提升,不光是华为的回归,小米14系列、vivo的X100系列、荣耀的折叠屏系列,都对苹果的市场表现形成了较大的压力。”

(Wind综合中国证券报、券商中国、证券时报、第一财经及券商研报等)

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