上半年车市众生相:降不完的价,卖不完的车 | 见智研究

2024-07-10 73183阅读

今年6月,中国汽车市场折扣率达到近3年新高,降价促销力度的加强让各大车企的销量也因此达到年内高峰。

今年6月,整体乘用车销量继续环比向上。乘用车产量为213.4万辆,同比降低2.8%,环比增长6.9%;乘用车零售销量为176.7万辆,同比降低6.7%,但是环比增长3.2%。

新能源汽车的销量则呈现同比和环比双增长的态势,新能源汽车渗透率也再次临近50%大关。

6月,新能源汽车产量达到93.3万辆,同比增长26.6%,环比增长5.8%;销量为85.6万辆,同比增长28.6%,环比增长6.4%。新能源汽车市场渗透率维持在高位,达到48.4%,同比增长13.5个百分点。

1、6月汽车市场折扣率中位数创3年新高,价格战未有停歇

年初至今,汽车行业价格战就一直保持高烈度,并在 “618大促”助攻下达到最高潮,市场平均折扣率中位数创近3年新高。

通过提供折扣、现金回馈、置换奖励和优惠金融方案等等措施,无论是以油车为主的车企如宝马、丰田、本田和长安福特等,还是新能源车企如极氪、理想、零跑和小鹏等都给出了不同程度的降价优惠,幅度在2-7万元不等。

具体来看,今年6月汽车市场的平均车型折扣率中位数达到5.9%,同比增长1.6个百分点;折扣金额高达7695 元,较去年同期增加1672 元。

华尔街见闻·见智研究认为,经过半年的发酵,纯粹的价格下探带来的成交转化效果有所趋弱,但是在如今车型配置同质化严重,未有新的技术或设备突破的情况下,降价换量依然还是车企手上为数不多有用的策略,此次参与降价活动的众多新能源车企都因此创下历史交付量新高。

此外,临近今年上半年的销量任务考核节点,大部分的汽车经销商的库存水平却还维持在高位,今年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%,同比上升8.3个百分点,环比上升4.1个百分点。为了实现上半年的销量任务目标,汽车经销商选择降价冲量也就不难理解。

2、新能源汽车出口热度有所降温

此前,海外市场一直是作为中国新能源汽车销量的第二增长点,2022年开始中国新能源汽车出口量就持续保持着高增长态势。不过受累于海外多个国家的电动汽车关税调整,今年二季度开始,中国新能源汽车出口量环比持续转负,并在6月呈现出口量年内新低。

具体来看,今年6月,中国整体乘用车出口量达到37.8万辆,同比增长28%,环比持平,其中,新能源汽车出口量为8万辆,环比下滑15.2%,占总出口量的比例较同期下降3个百分点至21%。

今年二季度开始,欧盟委员会(对中国进口电动汽车征收17.4%~38.1%的临时反补贴税)、巴西(对电动汽车的关税提升至18%-25%)和美国(对中国电动汽车征收100%关税)等都调整了对中国电动汽车的进口关税。

尽管,中国新能源车企不会因此而放缓对海外市场的开拓,但短时间内关税翻倍增长还是会对出口造成干扰。

随着关税变化,中国新能源汽车出口结构或将迎来变化,后续插电混动车型的出口量占比有望得到提升,6月纯电动车型出口占比已经降至72.6%。

以头部新能源车企比亚迪为例,最先打入日本、泰国和巴西等国家的车型均是纯电动车型——海豹、海豚和元PLUS。而今年,比亚迪力推的出口车型则换成插电混动车型——宋 PLUS DMI,以及海外特供版鲨鱼插混皮卡。

3、6月各大新能源车企创销量新高,但年度销量目标完成率不高

今年6月,无论是头部新能源车企比亚迪,还是造车新势力们如小米、蔚来、极氪和零跑等都创下销量历史新高。即使未能如愿突破销量纪录的车企如理想和小鹏等,也至少是年内新高,保持着销量高增长状态。

不过,尽管新能源车企们上半年的收官之战打得很好,但是从上半年整体的年度销量目标完成率来看,大部分新能源车企的表现并不尽如人意。

年度销量目标完成率真正过半的新能源车企却寥寥无几。

其中,屡创销量新高的比亚迪,超水平完成上半年销量目标,截止今年6月底,比亚迪的年度销量目标完成率高达44.7%。

就算在下半年销售旺季中,比亚迪的月销量不再环比增长,维持在6月的34.2万辆,比亚迪也有望超越360万辆的年销售目标。

反观造车新势力们,它们的全年销量目标跨度较大,普遍完成率并不理想。只有极氪汽车、蔚来和理想的完成率保持在30%以上。哪吒汽车和小鹏,销量完成率都在20%以下。

各大车企6月的收官之战效果超预期,一定程度上挽回了上半年的销量颓势,但厂商之间的差距仍然十分明显。

本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多

文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。